13ος αιώνας. Ο Τεμουτζίν, γνωστότερος πια ως Τζένγκις Χαν, πιάνεται αιχμάλωτος από τον αντίπαλο πολέμαρχο Τζαμούνγκα, αλλά καταφέρνει να δραπετεύσει με τη βοήθεια του σοφού Γκιν και του δυνατού Σενγκάλ, των δύο πιο πιστών ακολούθων του. Αυτό που τον απασχολεί πλέον είναι να ενώσει τις μογγολικές φυλές και να τις οδηγήσει στο να γίνουν μια απέραντη αυτοκρατορία, αλλά πρώτα πρέπει να υπερνικήσει τον Τζαμούγκα.