Η ιστορία μας πάει στη μικρή κοινότητα του Seaside όπου οι μαριονετίστες Judy και Punch προσπαθούν να βγάλουν τα προς το ζην με εντυπωσιακές παραστάσεις. Παρότι εκείνη είναι το ταλέντο, εκείνος παίρνει όλη τη δόξα, την υποτιμά και φτάνει στο σημείο να την κακοποιεί, μέχρι που η Judy αποφασίζει να πάρει εκδίκηση.