Σε αυτό το επεισόδιο, παρακολουθούμε την εξέλιξη της φιλίας του Αζίραφαηλ και του Κρόουλι στο πέρασμα των αιώνων. Στο μεταξύ στο παρόν, η Ανάθεμα, απόγονος της Άγκνες Νάτερ, καταφθάνει στο Τάντφιλντ για να εκπληρώσει τη δική της αποστολή να σώσει τον κόσμο.